Finanzplanung
Finanzplanung optimalisiert Ihre Vermögensposition. Sie möchten mehr über Ihre aktuelle und zukünftige Situation wissen. Ein Finanzplan gibt Ihnen diese Einsicht. Dadurch realisieren Sie die kurz- und langfristigen Ziele besser. Dank unserem Wissen über die Materie und die Gesetze, gehen wir kreativ mit neuen Entwicklungen um, sodass Sie alle Möglichkeiten wirklich nutzen.
Unsere Spezialisten helfen Ihnen u.a. bei den folgenden Fragen:
- Soziale Sicherheit und Rente
Wie ist Ihr aktueller und zukünftiger Rentenaufbau geregelt? Was ist Ihre finanzielle Situation im Fall der Erwerbsunfähigkeit? - Steuerliche Aspekte
Nutzen Sie optimal alle steuerlichen Vorteile? Welche steuerlichen Konsequenzen hat der Erwerb eines Finanzproduktes? - Budgetplanung
Bietet den Verkauf des Unternehmens tatsächlich genug verwendbares Einkommen? Was machen Sie mit Ihren Darlehen? - Vermögen und eigenes Haus
Ist es vernünftig, im ein eigenes oder ein anderes Haus zu kaufen? Müssen Sie eine andere Art der Hypothek wählen? - Vermögensplanung
Wie können Sie Ihr aufgebautes Vermögen so günstig wie möglich steuerlich auf Ihre Erben übertragen? Ist eine Änderung des Ehevertrags notwendig oder nicht? - Anlegen
Bietet eine Leibrente eine höhere Rendite als Anlegen in der Steuerkategorie "Einkommen aus Sparen und Anlegen" ("Box 3")? Wieviel bringt eine Optionsstrategie genau? - Fusion und Übernahme
Muss die Unternehmensstruktur verändert werden? Sind Ihre persönlichen Angelegenheiten schon geregelt und die Investitionen und Renten bereits außerhalb des Unternehmens gebracht? Eine gute Finanzplanung ist in Ihrem Interesse und hat bei uns die höchste Priorität.
